滁州不锈钢保温施工队 悍集团又募资拟发不12亿可转债 半年前上市募6亿

经济网北京2月11日讯 悍集团(001221.SZ)昨日败露向不特定对象刊行可改造公司债券预案败露，本次向不特定对象刊行可改造公司债券的召募资金总数不外120,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下神志：悍角兽五金智造基地、研发及品性中心升、营销及广。

本次刊行证券的种类为可改造为本公司A股股票的可改造公司债券。该可改造公司债券及将来改造的A股股票将在圳证券往复所主板上市，每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行，期限为自愿行之日起6年。

本次拟刊行的可改造公司债券票面利率的详情式及每计息年度的终利率水平滁州不锈钢保温施工队，提请公司鼓吹会授权公司董事会(或董事会授权东谈主士)在刊行前字据国战略、市集情状和公司具体情况与保荐东谈主(主承销商)协商详情。

本次刊行的可改造公司债券承袭每年付息次的付息式，到期退回扫数未改造为公司A股股票的可改造公司债券本金和支付后年利息。

始转股价钱的详情依据本次刊行的可改造公司债券的驱动转股价钱不低于召募深化书公告日前20个往复日公司股票往复均价和前1个往复日公司股票往复均价的较者，且不得进取修正。具体驱动转股价钱由鼓吹会授权董事会(或董事会授权东谈主士)在刊行前字据市集和公司具体情况与保荐东谈主(主承销商)协商详情。其中，前20个往复日公司股票往复均价=前20个往复日公司股票往复总数/该20个往复日公司股票往复总量(若在该20个往复日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前的往复日的往复价按历程相应除权、除息颐养后的价钱盘算)；前1个往复日公司股票往复均价=前1个往复日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。

本次可改造公司债券的具体刊行式由公司鼓吹会授权公司董事会(或董事会授权东谈主士)与本次刊行的保荐东谈主(主承销商)在刊行前协商详情。本次可改造公司债券的刊行对象为捏有证券登记结算有限背负公司圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符法律王法的其他投资者等(国法律、递次辞谢者之外)。

本次可改造公司债券向公司原鼓吹先配售。具体先配售数目提请鼓吹会授权董事会(或董事会授权东谈主士)在本次刊行前字据市集情况与保荐东谈主(主承销商)协商详情，并在本次可改造公司债券的公告文献中给予败露。本次可转债给予原鼓吹先配售后的余额及原鼓吹烧毁认购先配售的金额，设备保温施工将通过网下对机构投资者发售和/或通过圳证券往复所系统网上刊行，余额由主承销商包销。

邮箱：215114768@qq.com

2025年7月30日，悍集团在市主板上市，公开荒行股票4,001.0000万股，占刊行后总股本的比例为10.00，刊行价钱为15.43元/股。悍集团的保荐机构(主承销商)是国泰海通证券股份有限公司，保荐代表东谈主是强强、曾晨。

悍集团本次刊行召募资金总数61,735.43万元，扣除刊行用度后的召募资金净额为51,062.26万元，公司召募资金净额比原盘算多9062.26万元。悍集团2025年7月25日败露的招股书败露，公司拟召募资金42,000.00万元，用于悍灵敏居五金自动化制造基地、悍集团研发中心建造神志公司、悍集团信息化建造神志。

悍集团本次刊行用度总数(具体刊行用度均不含升值税)为10,673.17万元，其中保荐及承销用度6,000.00万元。

(背负剪辑：何潇) 滁州不锈钢保温施工队

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